扬子江金融（Yangzijiang Financial）宣布通过私募配售方式，将旗下海事资产分拆至 Yangzijiang Maritime，募资 520万新元。
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- 11月9日
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扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）分拆上市的子公司 Yangzijiang Maritime 预计将于 11月18日上午9时 在 新加坡交易所（SGX）主板 正式挂牌交易。
扬子江金融执行主席兼首席执行官 Ren Yuanlin 表示：“我们非常高兴达成这一重要里程碑，成功分拆 Yangzijiang Maritime，这体现了我们致力于为股东创造长期价值的坚定承诺。”
他进一步指出：“我们有信心，这一战略举措将加速 Yangzijiang Financial 与 Yangzijiang Maritime 的新一轮增长。此次分拆使两家专注的新交所主板上市平台能够分别实施差异化战略与资本配置政策。”
Ren 补充说：“Yangzijiang Financial 将继续强化其在投资、财富管理及基金管理方面的核心能力；而 Yangzijiang Maritime 作为一家专注航运投资的平台，将凭借其独有的项目储备与全球网络，把握航运周期中的机会，为利益相关方持续创造长期价值。”
私募配售与融资安排
10月31日，Yangzijiang Maritime 宣布拟通过私募配售方式筹集 520万美元，发行 864万股 新股，每股发行价为 0.60新元。公司已与 SAC Capital 及 China International Capital Corporation (Singapore) 签署配售协议。扣除专业费用及上市相关开支后，预计净筹资约 280万美元，将用作公司营运资金。
此次配售将以豁免发行形式向 机构投资者 及 合格投资者 发售，不会提交招股说明书或发行文件。
配售股份占 Yangzijiang Maritime 发行前 34.8亿股 股本的约 0.25%，发行完成后占扩大后股本 34.9亿股 的约 0.25%。配售股份不会分配给公司董事或主要股东。
根据 Yangzijiang Maritime 的声明，配售价系公司与联席配售代理经协商后确定，并综合考虑截至6月30日（分拆完成后）公司集团的未经审计资产净值（NAV）等因素。
完成向 Yangzijiang Financial 股东分派股份后（每持有一股 Yangzijiang Financial 股票可获一股 Yangzijiang Maritime 股票），预计 Yangzijiang Maritime 的市值约为 20.368亿新元；若计入本次私募配售，整体市值预计约 20.42亿新元。
市场观点
SAC Capital 资本市场主管 Tan Kian Tiong 表示：“此次拟议上市为 Yangzijiang Maritime 提供了及时的融资机会，有助于其迈向下一阶段的增长。随着市场动能回升，SAC Capital 将持续把基本面稳健的优质企业带入资本市场。作为本次上市的发行经理及联席配售代理，我们预期 Yangzijiang Maritime 将吸引强劲的投资者兴趣，反映出市场对公司及新加坡资本市场前景的信心。”
iCapital Holdings（Singapore）首席执行官、前 Yangzijiang Financial CEO Vincent Toe 表示：“这是两家公司的重要时刻，标志着各自独立发展的新篇章，同时也彰显了新加坡资本市场在支持战略性企业重组方面的深度与成熟度。”
他补充道：“我们很荣幸能担任 Yangzijiang Maritime 的上市顾问。两家公司各自拥有独特的价值定位与增长潜力，我们期待继续支持它们在未来的发展与价值创造之路上取得成功。”
股份分派的股权登记截止日期为 11月11日下午5时，股份将于 11月17日 记入股东账户。
管理层变动
Yangzijiang Financial 于10月31日同时宣布多项管理层调整。
执行主席兼首席执行官 Ren Yuanlin 将辞任该职务，专注于 Yangzijiang Maritime 业务，其最后任职日期为10月31日。Ren 自2024年4月28日起担任该职位。
Ren 在接受《The Edge Singapore》采访时表示：“我仍然是 Yangzijiang Financial 的最大股东，我不会放弃它。我愿意与合适的合作伙伴携手，为公司争取最优的发展机会。”
现任副首席执行官兼首席财务官 Liu Hua 将于分拆后出任执行主席；公司投资顾问 Peng Xingkui 将出任新任首席执行官。
同时，Yangzijiang Financial 任命 Qian Jiang（现任 Jiangsu Xinyang Ship Investment 财务总监）为新任首席财务官。Jiangsu Xinyang 为 Yangzijiang Shipbuilding 的子公司。
Liu、Peng 及 Qian 的任命均自10月31日起生效。
独立非执行董事 Chen Timothy Teck Leng 将于10月31日卸任，自2024年7月1日起担任该职务。根据公告，Chen 将离职以寻求其他职业发展机会。
公司同时任命 Zhang Chengshuang (Kathy) 为独立非执行董事。Zhang 现任 Fangyuan Capital (Hong Kong) 企业顾问，并兼任 Singapore Management University（SMU）Lee Kong Chian School of Business 兼职讲师，已于10月31日正式加入董事会。
